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基金宣传“简单为美”

  如果你曾尝试阅读一只投资的招募说明书,我猜结果十有八九是你选择放弃。你大可不必为此感到沮丧,因为这样的工作对证监会副主席来说,也是一个挑战。   

  在第五届中国投资国际论坛关于品牌战略和投资者教育的分论坛上,易方达公司总经理叶俊英讲述了这样一个小故事:一位证监会的副主席曾对他表示,老叶,你们行业的宣传资料太复杂,我看不下去。   

  同样的故事在美国也曾上演过。美国有一任证监会主席上任之初,遵照相关要求,必须将其个人资产中的换成。但不久他就碰到了麻烦:居然看不懂合约和披露公告。该主席心想,“我在华尔街干了这么久,居然都看不懂,如果是普通投资者,情况将会如何?”于是,在他的倡导下,美国行业发起了这样一项运动:的发行文件必须通俗易懂。文件中要求使用最为简明的英语,避免生词、怪词。“表达方式用肯定句,而不用否定句;用短句,而不用长句。”由于这样工作一直坚持下来,美国业的情况得到很大改善,普通投资者在了解上处于更加有利的地位。   

  我国的情况目前还不乐观,披露文件存在篇幅太长,内容太多的问题,其刊印在报纸上的内容动辄三五版;语言中充斥着专业术语和法律词汇,投资者很难得到自己需要的信息,知情权上处于弱势。   
来源-www.licaihome.com


  越来越多的业内人士正达成这样的共识:宣传以及投资者教育应该简单、通俗、易懂。否则,事倍功半。上投摩根公司总经理王鸿嫔介绍,该公司在制作宣传资料时,判断其合格与否的不是总经理,而是刚刚进公司的新员工。“只有那些对行业并不熟悉的人能够看得懂的材料,才是好的宣传材料”,王鸿嫔说。   

  海富通管理公司市场总监姚绿绿也表示,相对于一些专业财经媒体对的报道,她发现投资者似乎对一些综合类媒体的报道更为认同,“一个重要原因就是这类媒体的报道更为通俗,投资者的可操作性也更强,”姚绿绿说。   

  除了基金同业,监管部门也逐渐作出积极反应。据了解,在即将推出的基金销售系列指引中,除了对基金宣传的真实性,客观性提出要求,指引对宣传材料的通俗性也有一定的要求。

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